合众思壮:东兴证券股份有限公司关于公司资产重组审核分道制的专项核查意见

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司

  四处走动的北京的旧称任我游科技利息股份有限公司资产重组审核分道制的专项将一军反对的话

   孤独财务顾问:东兴用纸覆盖利息股份有限公司

   3月17日,二

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司四处走动的北京的旧称任我游科技利息股份有限公司资产重组审核分道制的专项将一军反对的话

  奇纳用纸覆盖人的监督管理授予、深圳用纸覆盖买卖所:

   北京的旧称协约国强科技利息股份有限公司(以下约分强科技利息股份有限公司) 或强而有力 201 7 年 3 月 7 第三届董事会四十分之一的四次会议于星期天聚集。,评议经过了《四处走动的公司发行利息买卖资产并募集成套资产暨关系买卖预案》等建议。思考上述的法案, 估计将发行自有资本,用于买卖极乐世界神学院学生。 (深圳) 股份有限公司 (以下约分天赐电子 100%股权。

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司(以下约分“东兴用纸覆盖”)作到这地步次股票上市的公司资产重组的孤独财务顾问,禀承深圳用纸覆盖买卖所《四处走动的相配达到结尾的并购重组审核分道制中间定位任务的迂回的》的需要对任我游这次重组分道制审核中间定位事项停止了将一军。仔细汇报如次:

   一、这次资产重组触及的天命或计划其中的哪一个属于《国务院四处走动的助长计划联合体重组的反对的话》和工业和书信化部等十二部委《四处走动的放慢促进作主旨发言天命计划联合体重组的训练反对的话》决定的 “汽车、钢铁、使凝固、船舶、电解铝、稀土元素的氧化物、电子书信、加入药物、 包收工业化” 等作主旨发言天命支集并购。

   资产重组是公开让售公司利息并买卖T 100%股权, 在此买卖先于,公司首要务卫星航海和卫星通信工具王国。, 为天命推销供给高精度北斗七星产额、检修与空白的书信家用电器receiver 收音机, 眼前的事情分为Beidou的高精度。、北斗七星使感动互联网网络与空白的书信家用电器三事情SECM。咱们一向在出力僵持为了的事情。,拓展高P产额、检修和产额的产业链,求助于汽车高精度航海和自动手枪(辅佐),创造原事情构造的最优化与拓展。

   田华电子的首要事情是谈论与开门、产量、去市场买东西和检修,证监会四处走动的股票上市的公司归类的训练反对的话(2012) 年度复习,极乐世界神学院学生电子业务属于 “电脑、通信工具及对立面电子设备捏造 (C39) ” 。

   经将一军,孤独财务顾问以为:这次大调资产重组的重组方所属天命属于《国务院四处走动的助长计划联合体重组的反对的话》和工业和书信化部等十二部委《四处走动的放慢促进作主旨发言天命计划联合体重组的训练反对的话》决定的作主旨发言支集促进联合体重组的九大天命。

   二、资产重组中触及的买卖类型其中的哪一个属于,其中的哪一个

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司四处走动的北京的旧称任我游科技利息股份有限公司资产重组审核分道制的专项将一军反对的话

  产生借壳上市

   1 、这次资产重组触及的买卖类型不存在

   经将一军,在此买卖先于,公司首要务卫星航海和卫星通信工具王国。,为天命推销供给高精度北斗七星产额、检修与空白的书信家用电器receiver 收音机。

   这次买卖标的田华电子的首要事情是谈论与开门、产量、去市场买东西和检修。

   咱们一向在出力僵持为了的事情。,拓展高P产额、检修和产额的产业链,求助于汽车高精度航海和自动手枪(辅佐),创造原事情构造的最优化与拓展。这次买卖执行遗产管理人的职责后,股票上市的公司将以存在事情为根底,推动扩展到汽车多媒体的的谈论与开门、产量、去市场买东西与检修事情。 到这地步,收买并过错同天命并购的偏微商。。

   2、这次资产重组不产生借壳上市

   在此买卖先于,郭欣平是股票上市的公司的界分使合作和实践把持人,持股求出比值为;这次将一军签发日期,思考眼前的书信,如买卖发射的执行遗产管理人的职责,那么郭欣平的持股求出比值下降到 31.21 %,它依然是LIS的把持使合作和实践把持人。。到这地步,在此买卖先于后郭信平的实践把持人位未产生零钱,该买卖不组织第十三股票上市的公司的重组上市。。

   三、资产重组其中的哪一个触及自有资本发行

   强方与商务方签字的协定,资产重组的方法是以发行的使格式化买卖资产。。孤独财务顾问以为,资产重组触及自有资本发行。

   四、奇纳证监会未立案股票上市的公司的制约

   经将一军,股票上市的公司不具有以下先决条件的:

   ( 1 奇纳证监会过来三年来一向受到证监会的处分。、用纸覆盖买卖所的控制或纪律处分;

   (2)奇纳证监会还缺少处理。;

   (3)自有资本脱离或风险正告抬出去(包罗*ST) 和 ST);

   (4)进入破灭重组顺序。

   孤独财务顾问以为,奇纳证监会不存在股票上市的公司

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司四处走动的北京的旧称任我游科技利息股份有限公司资产重组审核分道制的专项将一军反对的话

  形。

   五、财务顾问的执业能耐与互联交流的诚信记载

   东兴用纸覆盖作为ReOrga的孤独财务顾问。据奇纳用纸覆盖业协会 201 6 年 12月 1 3 《每日公报》 2016 年度用纸覆盖公司专业评价发生公报, 东兴用纸覆盖并购重组的专业评价发生 A。

   重组的对立面调解人是钟伦法度公司。、利辛会计公司(特殊普通合营公司制) 、 钟通成资产评价股份有限公司。

   经将一军,重组的调解人和管理机构缺少行政处分。、用纸覆盖买卖所的控制或纪律处分且未满规则原稿截止时间的经济状况。

   六、财务顾问以为基本的的对立面事项

   无。

   (上面缺少倒转术)

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司四处走动的北京的旧称任我游科技利息股份有限公司资产重组审核分道制的专项将一军反对的话

   此页上缺少倒转术,为《东兴用纸覆盖利息股份有限公司四处走动的北京的旧称任我游科技利息股份有限公司资产重组审核分道制的专项将一军反对的话》之署名页)

   进行控告协办人: _____________

   进行控告担保者: _____________ ______________

   东兴用纸覆盖利息股份有限公司

   2017 年 月 日

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